Formado por Bruno Verner e Eliete Mejorado, teve sua estréia em disco com o álbum Alexander's Grave (1996). Dele, nascia a performance de mesmo nome e um dos eventos mais radicais arquitetados pelo duo: um concerto narrativo sobre a questão da aids, do amor, da inveja e da morte nos relacionamentos. Em 1997, apresentam Uma Benção, instalação-homenagem a Hélio Oiticica e Lygia Clark, em parceria com o artista plástico Alexandre da Cunha. Em 1998, lançam seu segundo disco, Creme - trilha sonora do espetáculo homônimo do grupo mineiro de dança UR=HOR, liderado por Adriana Banana. Ainda em 1998, escrevem, dirigem e encenam a performance Eletrobrecht dentro das comemorações do centenário de Bertold Brecht, excursionando pelo interior de São Paulo, e participam do 12º Videobrasil, apresentando pela primeira vez a performance Música de Amor. Criam e apresentam o concerto Sala de Estar, com participação especial de Cláudia Wonder no papel de Bruno Verner e vice-versa. Em 1999, lançam o terceiro álbum, intitulado Música de Amor.