O projeto "Luz Morena inclui a exibição de uma série de vídeos que tratam do tema e do tom da pele morena, feitos em conjunto pelo artista Duncan Lindsay e o editor de vídeo Quito Ribeiro, e a apresentação de um quarteto formado pelos músicos Arto Lindsay, Naná Vasconcelos, Pedro Sá e Pupillo. Por meio do contraste entre as várias camadas de som, e entre estas e as várias texturas de pele mostradas pelos vídeos, a narração busca criar um ambiente de afloramento, de defloramento da pele brasileira. Esse afloramento, o surgimento de uma novidade, é representado nos vídeos por suas protagonistas: jovens garotas paulistas descenedentes de nordestinos que, na sua integração na maior cidade do Brasil, formam um espectro da cor morena que interessa profundamente à performance mostrar - e que muito interessa ao novo Brasil que vai surgindo a cada dia a partir dos infinitos deslocamentos que se dão dentro do país. A presença dos vídeos em cena se dá de modo que estes sejam não cenário de um show, mas integrantes da banda, dispostos no palco como tal. Assim, no palco, a soma de vídeo e som também se dá no plano dos contrastes entre pele masculina e pele feminina. A luz do ambiente foi projetada de forma a dar a todos os presentes a sensação de estarem imersos em uma espécie de banho moreno.
